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    本周策略:弱复苏+温和通胀 虎狼之争会否仍继续

    来源: 华尔街见闻 | | 作者:佚名
    本周分析师们观点跟上周并没发生多大变化,本周焦点在于经济增长与通胀的组合可能。国泰君安乔永远认为:低增长的“预期陷阱”修复拐点临近,周期复兴卷土重来,趁势而上勿须犹豫。中泰证券罗文波也认同周期性行业的

      本周分析师们观点跟上周并没发生多大变化,本周焦点在于经济增长与通胀的组合可能。

      国泰君安(601211)乔永远认为:低增长的“预期陷阱”修复拐点临近,周期复兴卷土重来,趁势而上勿须犹豫。

      中泰证券罗文波也认同周期性行业的确定性:一切通胀因素本质都是货币原因,在持续宽松货币政策影响之下,价格水平走高是大概率事件,因此当前市场确定性投资标的仍然在价格链上的周期性行业。

      国信证券(002736)(002736,股吧)观点更为直接:目前的经济环境更类似“复苏”而非“滞胀”,仍然维持上半年市场机会主要在传统行业的判断,周期行情仍可期待。

      广发陈杰认为:对于二季度的宏观基本面,我们更倾向于是“弱复苏+温和通胀”的组合。但“弱复苏”环境下企业盈利和无风险收益率都难有大幅变化,而市场风险偏好也难以反转,“慢熊”的格局将继续维持。

      当然还有另一些相对保守的观点,最为明确的来自申万王胜:1. “资产荒的大宗版本”,风险资产的抽象关联,中国如此,全球亦如此。大宗商品期货—现货—股票的传导路径看似突破了“驱动力+信号验证”的传统框架,但其结果却是“博弈顶”从期货市场传导到股票市场。而中观数据尚不支持需求回暖判断。不管是股票市场,还是商品市场,现阶段都是“虎狼之争”。过度博弈的市场环境对于并不擅长交易博弈的人来说,最优的策略就是严守风险收益比,等待更确定的机会。

      招商证券(600999) (600999,股吧)王稹观点有些特立独行:在博弈气氛浓烈的市场中,大/小风格、传统/新兴等风格大概率是同涨同跌。

      另外,本周的美联储议息会议也是关注重点。

      

      

      

      


    关键字:观点,市场,风险,博弈,本周

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